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Daniel el Mochuelo tiene once años y ha vivido siempre en una aldea, rodeado de un entrañable ambiente rural y de las gentes características que lo habitan. Su padre, un pobre quesero hastiado de ese estilo de vida, lo envía a la ciudad a estudiar el Bachillerato, ansiando un porvenir más fructífero para su hijo y que él no ha podido gozar. La noche antes de la partida, Daniel rememora su infancia en la aldea, las aventuras con sus inseparables amigos Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso, su primer enamoramiento, el cínico fervor católico de las Guindillas o la llegada del cine al pueblo. Entre tanto, el paisaje natural, como un personaje más, va cambiando conforme varía el estado de ánimo de Daniel, cuyos pensamientos distan mucho, en esta última noche, de la ilusión por conocer el supuesto progreso de la ciudad.

Una gran obra (otra más) de este vallisoletano universal, un canto a la autenticidad del campo y a la sencillez de sus gentes y, también, a la libertad de poder elegir cada uno su camino.